לקבוצת הראל דרוש/ה מתכנ/ת פרישה

תכנון פיננסי מתקדם וליווי לקוחות פרימיום בהראל בגיל השלישי.

קיום פגישות עם לקוחות החברה לפי פילוח (התנהלות כעצמאי/ת).

ביצוע תכנון פיננסי מקיף וליווי לקוחות ביישום פתרונות לאורך זמן

יצירת מפה פיננסית ללקוח, שירות ושיווק ללקוחות פרטיים מהעשירון- מאיון העליון,המלצות ויישומן בפועל – ליווי וטיפול מתמשך.

ממשק מול לקוחות ומול התפעול בחברה (לא מול סוכנים)

מה אנחנו מחפשים?

רישיון פנסיוני- חובה

ניסיון וידע בתכנון פרישה- חובה

תואר ראשון – יתרון

רישיון נהיגה

ניסיון של שנתיים לפחות בשיווק פנסיוני או ניהול תיקי לקוחות

המשרה ברג, סמוך לרכבת סובידור מרכז

How Get A Job works

Matched roles

Every role in the library, ranked against your CV.

Tailored CV

Rewritten from your real, matching experience for the job you pick.

Tracked applications

Your whole pipeline in one place, with a fresh move every morning.

מתכננ/ת פיננסי